一、概述
電子元器件是電子元件和小型的機器、儀器的組成部分，其本身常由若干零件構成，可以在同類產品中通用；常指電器、無線電、儀表等工業的某些零件，是電容、晶體管、游絲、發條等電子器件的總稱。電子元器件根據電信號特征的不同，電子元器件可分為主動元器件和被動元器件兩大類。主動元器件主要包括集成電路、分立器件等。被動元器件主要包括RCL元件和被動射頻器件等。
電子元器件的分類
資料來源：公開資料整理
二、行業發展背景
1、政策
電子元器件作為支撐信息技術產業發展的基石，一直是國家鼓勵與扶持的重點對象。近年來，國家有關部門陸續出臺了一系列支持電子元器件產業的相關政策，促進我國電子元器件行業向好發展。
中國電子元器件行業部分相關政策一覽表
資料來源：公開資料整理
2、經濟
隨著近年來我國電子信息行業不斷發展，我國電子信息制造業增加值逐年遞增。電子元器件作為電子信息行業中重要的一環，也將迎來廣闊的發展空間。據資料顯示，2021年，全國規模以上電子信息制造業增加值比上年增長15.7%，在41個大類行業中，排名第6，增速創下近十年新高，較上年加快8.0個百分點；增速比同期規模以上工業增加值增速高6.1個百分點。
2012-2021年中國電子信息制造業增加值增速情況
資料來源：工信部，華經產業研究院整理
3、技術
隨著我國電子元器件行業的不斷發展以及國家政策的大力扶持，其相關技術研究也隨之不斷深入。從主要電子元器件相關專利申請情況來看，近年來我國電子元器件行業相關專利申請數量不斷增加。據資料顯示，2021年我國主要電子元器件相關專利申請數量為21204項，同比下降28.5%。
2016-2021年中國電子元器件專利申請數量情況
注：僅統計關鍵詞“集成電路”、“電容器”、“電阻器”和“電感器”
資料來源：佰騰網，華經產業研究院整理
三、產業鏈分析
1、產業鏈
電子元器件行業產業鏈上游主要為半導體材料、磁性材料、金屬材料及化工制品等原材料；中游為電子元器件行業；下游廣泛應用于軍事、工業、電子電器、通訊設備、航空航天、新能源等領域。
電子元器件行業產業鏈示意圖
資料來源：公開資料整理
2、上游端分析
半導體材料是半導體產業鏈的基石，是推動集成電路技術創新的引擎。在國家鼓勵半導體材料國產化的政策導向下，本土半導體材料廠商不斷提升半導體產品技術水平和研發能力，逐漸打破了國外半導體廠商的壟斷格局，推進中國半導體材料國產化進程，半導體材料行業市場規模也隨之逐年增長。據資料顯示，2021年我國半導體材料行業市場規模達119億美元，同比增長21.4%。
2017-2021年中國半導體材料市場規模情況
資料來源：公開資料整理
3、下游端分析
近年來，電子科技消費級應用領域的不斷發展以及世界范圍內人口消費水平不斷提高，消費電子及汽車電子等電子市場終端產品領域在市場容量和品類廣度上不斷發展延伸，帶動了我國電子元器件的需求持續增加。據資料顯示，2021年我國規模以上電子信息制造業營業收入為141285.3億元，同比增長14.7%。
2016-2021年中國規模以上電子信息制造業營收情況
資料來源：中國電子信息行業聯合會，華經產業研究院整理
四、競爭格局
1、企業格局
隨著我國電子元器件行業的不斷發展，大批優秀企業不斷涌現。中國電子元件行業協會根據各大企業2020年主營業務收入為主要依據，再根據企業規模實力、財務狀況、研發能力等指標進行綜合排序，選出了中國電子元件百強企業榜。其中前三的企業分別為立訊精密工業股份有限公司、享通集團有限公司和歌爾股份有限公司。
2021年中國電子元件企業經濟指標綜合排序前十名單
資料來源：中國電子元件行業協會，華經產業研究院整理
2、重點企業
立訊精密工業股份有限公司成立于2004年5月24日。公司產品、業務布局呈現多元化和垂直一體化的特點，綜合覆蓋零組件、模組與系統組裝，其研發生產的連接器、連接線、馬達、無線充電、FPC、天線、聲學和電子模塊等產品廣泛應用于消費電子、通訊、企業級、汽車及醫療等全球多個重要領域，是我國電子元器件行業的頭部企業。
2016-2021年立訊精密營業收入情況
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
從立訊精密營收結構情況來看，2021年立訊精密營業收入中，消費性電子是公司主要的營收來源，營收達1346.4億元，占總營收的87.46%。其次為電腦互聯產品及精密組件和汽車互聯產品及精密組件，營收占比分別為5.1%和2.69%。
2021年立訊精密營業收入結構分布情況
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
五、行業發展趨勢
1、產品高端化、精細化發展
隨著我國電子制造技術的不斷提升，一些領域例如汽車電子領域對電子元器件的要求逐漸高端化。相較于普通消費電子，汽車電子領域需要電子元器件能夠適應高溫、強烈振動、沖擊等惡劣環境，如電源電感會在運行中發熱，需要嚴格控制溫度上限；汽車內部高溫環境會降低一般Ni-Zn磁芯電感的飽和磁束密度，需要使用飽和磁束密度高且損耗小的Mn-Zn鐵氧體磁芯構成的電感等。同時，由于這些領域對電子產品需求的進步，將會促使行業產品往高端化、精細化方向發展。
2、需求旺盛，行業前景廣闊
隨著近年來消費電子的升級、新技術和5G的應用帶動電子元器件需求量進一步增加，全球智能手機等終端電子產品市場迅速擴張，以手機為代表的終端電子產品出貨量的增長以及5G、物聯網的應用的加快對電子元器件的發展有著積極帶動作用。由于汽車電子主要應用于動力控制系統，車載信息娛樂系統，汽車安全控制系統和車身電子系統等，為了提高駕駛體驗，汽車電子化率將不斷提升，極大的促進了電子元器件行業的發展。并且新能源汽車的電子元器件應用比率遠高于傳統汽車，隨著“雙積分政策”的落實，新能源汽車產量進一步提升，將進一步帶動電子元器件市場規模的提升。
華經產業研究院對中國電子元器件行業發展現狀、行業上下游產業鏈、競爭格局及重點企業等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；并運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國電子元器件行業市場運行現狀及投資規劃建議報告》。
來源: 華經產業研究院
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